À la fin des années 1970, Rose, une jeune fille de la DDASS, est amoureuse de Michel, un peintre. Au hasard des soirées du Palace, haut lieu de la nuit où se rencontrent les artistes et les personnalités, tous deux découvrent la liberté. Un soir, ils font la connaissance d’Hubert et Lucille, un couple d’oisifs libertins d’âge mur qui les initie à l’éducation sentimentale et à l’irrévérence d’une époque révolue., Une fois installés à Paris, les deux jeunes noctambules côtoient un groupe de joyeux excentriques et rencontrent un couple de quinquagénaires, Lucile et Hubert, des bourgeois un peu bohèmes, riches, oisifs et surtout manipulateurs, qui multiplient les expériences libertines.