Lars’ liv drejer sig mestendels om hans invalide mor, og hans job på benzintanken. Han er også hemmelig forelsket i Julie, der en dag besvimer lige for øjnene af ham. Hun vågner op fra en akut psykose, og tror nu at Lars er hendes afdøde kæreste Søren. For Lars er dette lig med muligheden for at opleve kærligheden, og han griber chancen. Han tager Sørens identitet, og sørger for at Julie ikke kommer ud af psykosen. Sammen forsvinder de ind i deres egen verden, hvor det kun er de to der kender reglerne, mens resten af verden prøver at tale dem til fornuft.