Un tournoi de chevalerie est organisé à Camelot. Le Prince Arthur doit y défendre son titre et Merlin doit, quant à lui, veiller à ce qu’il survive !…, Les aventures du jeune Merlin qui se lie d’amitié avec Arthur, dans la cité de Camelot., A Camelot, le jeune magicien Merlin doit protéger le prince Arthur afin que celui-ci puisse un jour devenir le grand roi qu’attend l’Angleterre. Mais le roi Uther Pendragon a banni la magie du royaume, et Merlin doit garder secrets ses pouvoirs. Heureusement, Gaius, le médecin de la cour, le prend sous son aile et le guide dans la découverte de ses talents. Du fond de sa geôle, le Grand Dragon veille lui aussi sur le jeune magicien., Lorsque le maître des druides se fait arrêter par la garde royale, il demande secours à Merlin par télépathie. Ce dernier veut intervenir mais il ne sait comment apporter son aide sans mettre en danger ses amis…