Flic solitaire, Willie rencontre Jo, une prostituée métisse, sous la coupe de deux frères libanais trafiquants de drogue. Il tombe amoureux d’elle et décide de l’aider, malgré ses réticences, à quitter ce milieu… Un film sensuel et violent, errance de deux personnages dans un Paris nocturne qui s’accorde parfaitement avec la musique d’Otis Redding.