XVI wiek. M?oda Koreanka, Ki Seungnyang zostaje porwana do Chin, gdzie ma zosta? niewolnic?. Udaje si? jej zbiec. By zmyli? prze?ladowców, ukrywa si? w m?skim przebraniu. Udaj?c ch?opca, a pó?niej m??czyzn? zdobywa s?aw? wielkiego wojownika. W ko?cu, gdy jej prawdziwa to?samo?? wychodzi na jaw, zostaje ?on? chi?skiego cesarza z chi?skiego cesarza Toghuna z dynastii Yuan., Gdy dochodzi do konfrontacji, ksi??? Toghun nie potrafi zdoby? si? na odwag?, by w obecno?ci króla Koryo i regenta Yuanu powiedzie?, kto usi?owa? go zabi?. Seung-nyang poprzysi?ga zemst?. Oskar?ony o spisek Wang Yoo oraz Seung-nyang zostaj? wys?ani do Yuanu. Toghun zostaje cesarzem Yuanu. Poznaje córk? El Temura, która ma zosta? jego ?on?. Kisae, syn El Temura, odkrywa, ?e Seung-nyang jest dziewczyn?.