A aventura western enfoca o drama social vivido por agricultores expulsos das terras que ocupavam. Na fronteira entre Brasil e Paraguai, um bando de jagunços aterroriza posseiros com a conivência do delegado, até o aparecimento de Caingangue, mestiço misterioso que aprendeu a lutar para sobreviver., Na fronteira do Brasil com o Paraguai, jagunços aterrorizam posseiros com a ajuda do delegado, até que Caingangue, mestiço misterioso que aprendeu a lutar para sobreviver aparece. David Cardoso, Lícia Magna, Sérgio Britto, Pedro Aguinaga, Irma Álvarez.