Die Befreiungsflotte kann weiter Erfolge verzeichnen. Indess landet Michael Garibaldi (Jerry Doyle) auf dem Mars. Dort will er sich mit seinem Arbeitgeber, William Edgars (Efrem Zimbalist, Jr.), treffen. Dr. Franklin (Richard Biggs) versucht, mit Lyta Alexanders (Patricia Tallman) Hilfe, mehr zu erfahren über die gefrorenen Telepathen., Edgars, einer der einflussreichsten Männer der Erde, will Präsident Clark entmachten. Um für den Coup Zeit zu gewinnen und Clark zu beschäftigen, soll Captain Sheridan an Clark ausgeliefert werden, damit dem Captain auf der Erde der Prozess gemacht werden kann. Deshalb trifft sich Edgars mit Michael Garibaldi auf dem Mars. Doch Garibaldi will Sheridan nur an Edgars ausliefern – nicht an Clark. . Edgars geht auf den Vorschlag ein, plant hinter den Kulissen aber etwas ganz anderes., Garibaldi trifft auf dem Mars seinen Verbündeten: Industriemagnat William Edgars. Der hat seine eigenen Pläne. Als Treuebeweis möchte er von Garibaldi, dass er Sheridan verrät und ihn Clark ans Messer liefert. Die Schatten haben Telepathen eingefroren. Franklin gelingt es, einen von ihnen kurzzeitig wieder zu beleben. Er wird Lytas Hilfe brauchen.