Tommy è l’unico membro della sua famiglia a non condurre una vita criminale. Quando torna a Philadelphia dopo aver servito il suo Paese come marine, un agente dell’FBI cerca di costringerlo a infiltrarsi nel business di famiglia e minaccia di spedirlo in galera…, Tre fratelli che non si vedono da tempo si ritrovano nello scantinato in cui si rifugiavano da piccoli, dove una vecchia radio trasmette telefonate senza censura. Intanto, al piano di sopra, fervono i preparativi per il pranzo di Natale. Per gioco, i tre decidono di chiamare l’emittente radiofonica: ma quando si inizia a parlare della notte di Natale di dieci anni prima, la situazione sfugge loro di mano…