Henri espère que son épouse lui donnera un enfant. Quant à la souveraine, elle tombe sous le charme de Thomas Culpepper. En l’absence du roi, elle cède à la tentation., Henri VIII couvre sa jeune épouse de cadeaux et lui demande de lui donner un enfant. Catherine, de son côté, ne reste pas insensible au charme de Thomas Culpepper. Ils deviennent amants. Henri VIII ne reste pas de glace, lui non plus, devant son ancienne épouse, Anne de Clèves., Le roi presse sa jeune épouse de lui donner un héritier mâle. Se sentant délaissée, la belle en vient à succomber aux avances de Culpepper. Avec la complicité de lady Rochford, leur liaison débute dans le plus grand secret. De son côté, Henri VIII paraît de moins en moins insensible aux charmes de son ancienne femme, Anne de Clèves, qu’il avait pourtant répudiée.