Après trois ans de recherches infructueuses, Lucy désespère de retrouver Amelia. Acculée, elle accepte de Calvin un pacte inconcevable : Jake en échange d’Amelia., Une tempête s’abat sur Los Angeles alors que Guillermo Ortiz se rapproche dangereusement de Jake. Dans le bâtiment de Breakwire, aux côtés de Trevor, Martin confie son histoire à Dutch, un ami et ancien des forces spéciales, et lui demande de l’aider à retrouver Amélia et protéger son fils du fanatique religieux s’attaquant aux 36 Justes…, Ayant découvert que Lucy avait dégoté l’adresse de Calvin, Martin se rend sur les lieux, mais l’appartement est vide. Lucy, qui a une longueur d’avance, a retrouvé Calvin. Ce dernier lui a proposé un marché : si elle lui donne Jake, Amelia sera libre. Désespérée, Lucy accepte sa proposition. Tandis que Martin, craignant pour la vie de son fils, se lance sur ses traces, Guillermo Ortiz sillonne les routes d’Arizona…, Lucy kidnappe Calvin mais ce dernier parvient à la convaincre de ramener Jake si elle veut revoir sa fille. Martin découvre l’identité de la mère de Calvin et son rôle dans l’enlèvement de l’adolescente. De son côté, Guillermo Ortiz erre dans le désert d’Arizona à la recherche de réponses sur sa mission divine et tombe sur un homme blessé le suppliant de mettre fin à sa souffrance., Lucy kidnappe Calvin mais ce dernier parvient à la convaincre de ramener Jake si elle veut revoir sa fille. Martin découvre l’identité de la mère de Calvin et son rôle dans l’enlèvement de l’adolescente. De son côté, Guillermo Ortiz erre dans le désert d’Arizona à la recherche de réponses sur sa mission divine et tombe sur un homme blessé le suppliant de mettre fin à sa souffrance…