Liz découvre que des individus sans histoires sont victimes de manipulation psychologique et contraints à commettre des crimes. Quant à Red, il tente de convaincre Naomi et son mari de quitter le pays., Plusieurs citoyens lambda, sans antécédent judiciaire, commettent des crimes alors que rien ne le laissait présager. Reddington pense qu’il s’agit de manipulation psychologique. Ils étaient en fait l’expérience du docteur Linus Creel, assistant d’un projet gouvernemental clos sur le « gène du guerrier »., Reddington ne sait plus où donner de la tête. Des citoyens honnêtes commettent des crimes sans mobile apparent. Il pense qu’il s’agit de manipulations psychologiques. L’instigateur en serait le docteur Linus Creel, à la base d’un projet gouvernemental intitulé : le gène du guerrier.Alors qu’il est sur le point de se faire arrêter, le docteur Creel prend Liz en otage et la menace d’une arme…