Der Chemiker Owens ist spurlos verschwunden. Da er an einem kurz vor der Vollendung stehenden Wettersatelliten-Projekt arbeitete, ruft Madame ihre beiden Spitzenagenten zu Hilfe. Schon bald haben Homer und Peter die Spur des Verschwundenen gefunden, sie führt in ein kleines Fischerdorf in Schottland. Als die beiden dort eintreffen, stoßen sie auf Misstrauen und Feindschaft der Bevölkerung. Und obgleich alle wissen, daß Mr. Owens hier untergetaucht ist, ist niemand bereit, Homer und Peter zu helfen …